开放税年与自动结转
自动结转不覆盖已有年度档案；来源不明确或存在冲突时转人工。修改设置本身不会发送邮件。
关联历史档案 / 从往年复制基础资料
疑似匹配仅供管理员核实，不会自动开放历史资料。
收入支出、年度资格答案、附件、签名和提交状态不会复制。银行与家庭资料在新年重新核对。
税年档案
| 批量 | 客户 / 税年 | 账号关联 | 状态 | 操作 |
|---|
统一同一客户的历年身份
用于过去分开录入、身份编号不同的往年档案。只统一跨年身份编号，不改税年内容，不新增查看权限；同年重复或两个账号冲突会停止。
最近操作与撤销
复制或身份统一后，如没有后续编辑或授权变化，可以撤销。新建的年度档案会归档保留，不会删除。